Il Family Office di Banca Finnat è un Advisor globale per la famiglia che coordina ed integra tutte le attività che riguardano la gestione finanziaria amministrativa e la governance del patrimonio di famiglia.

Indipendenza e un servizio di elevata qualità, per proteggere, valorizzare e tramandare il patrimonio finanziario e culturale delle famiglie, contribuendo a garantire alle generazioni successive un livello di benessere adeguato e sicuro

Cosa facciamo

• Gestione degli investimenti  inclusa la asset allocation, il risk management, l’analisi e la due diligence di investimento, nonché assistenza in tutte le transazioni e vendite di beni
• Servizi di amministrazione  inclusi i servizi più propriamente Relazionali fra i membri della Famiglia, nella loro veste di Beneficiari del patrimonio, etc.
• Protezione del patrimonio che la famiglia ha creato ed accumulato nel corso del tempo, spesso attraverso un’attività imprenditoriale
• Sviluppo del patrimonio familiare e quindi la massimizzazione della remunerazione del capitale accumulato
• Controllo del patrimonio  attraverso l’individuazione e la gestione delle componenti di rischio
• Pianificazione e coordinamento degli aspetti sociali e di beneficenza
• Consolidamento delle situazioni patrimoniali e dei rendimenti riferibili anche ad altri intermediari

Il nostro modello di gestione

Il Family Office del Gruppo Banca Finnat, segue un rigoroso modello, che prevede un Piano Integrato volto a conoscere la famiglia del cliente e analizzarne il patrimonio, e si articola in cinque fasi:

• Raccolta delle informazioni sulla famiglia
• Family Mission Statement: rappresentazione della filosofia della famiglia e individuazione delle linee strategiche di azione per realizzare la mission
• Family Goals: definizione degli obiettivi della famiglia
• Risk Assessment: analisi e valutazione delle diverse componenti del patrimonio (Account Aggregation; Investment Analysis; Family Governance Strategy; Family Advisory; Estate and Art Review; Insurance Review)
• Piani operativi: definizione delle linee strategiche di azione in tutte le aree di interesse (Finanziaria, Imprenditoriale, Immobiliare, Artistica, Assicurativa, Filantropica)