Private bankers dal 1898

“Siamo private bankers dal 1898. La nostra storia di imprenditori arrivati alla quinta generazione è la migliore conferma delle capacità che possiamo offrire ai nostri clienti”

Banca Finnat ha sempre investito nell’ascolto dei propri clienti e nella selezione dei collaboratori più capaci, accumulando competenze che consentono al Gruppo di proporre le migliori soluzioni di investimento ai clienti. La Banca ha infatti una visione integrata del patrimonio familiare ed aziendale, e dispone di una approfondita conoscenza della sua gestione, per la trasmissione alle generazioni future.

Una squadra di professionisti

Banca Finnat raccoglie una squadra di professionisti con esperienza pluriennale e con un bagaglio di conoscenze eterogeneo, grazie a storie professionali e provenienze diversificate: dall’Asset Management alla Finanza Straordinaria, dal Corporate Finance al Brokerage, dal Real Estate ai Trust Services. In uno scenario globale complesso e in profonda e rapida trasformazione, anche le competenze più solide devono essere costantemente aggiornate. Per questo, uno degli obiettivi primari di Banca Finnat è offrire ai private bankers un processo di formazione professionale strutturato non solo su tematiche di investimento mobiliare, ma anche su temi giuridici e fiscali connessi al “governo patrimoniale”.

Come lavoriamo con i clienti

I nostri clienti hanno una persona di riferimento dedicata che li guida all’interno delle competenze di Banca Finnat per risolvere ogni esigenza ed avere quindi accesso a tutti i nostri servizi. Fra questi i nostri esperti di gestione patrimoniale, specialisti in fondi ed investimenti nonché i consulenti esperti in tematiche di pianificazione e governo patrimoniale, crediti e corporate finance.

I nostri clienti

 

Wealth Management

Il wealth management è un concetto più ampio del private banking, che si focalizza su investimenti e servizi bancari. La gestione del patrimonio richiede competenze multidisciplinari che vengono messe a disposizione dei clienti che hanno tematiche di governo patrimoniali complesse.

Un passo più approfondito nella conoscenza del cliente da parte di Banca Finnat e da parte del cliente una dimostrazione di profonda fiducia nella riservatezza e nelle competenze di Banca Finnat

• Asset Protection
  • Ci sono eventi nella vita delle famiglie che richiedono pianificazione ma anche assistenza allorquando questi eventi accadono provocando ansia ed in alcuni casi anche pressione finanziaria ed esigenze di liquidità. Banca Finnat conosce questi problemi e li affronta con il cliente sia in fase di pianificazione preventiva sia, in taluni casi, nel momento del bisogno e dell’emergenza.
• Strumenti di pianificazione
  • Redazione del “piano familiare”
  • Assistenza alla realizzazione di patti di famiglia
  • Assistenza alla redazione del testamento
  • Assistenza alla costituzione di un Trust
  • Assistenza alla costituzione del fondo patrimoniale
  • Gestione di obiettivi filantropici e di collezioni
  • Soluzioni assicurative
  • Dismissioni di asset immobiliari
  • Rendite e pensioni integrative
  • Pianificazione successoria
• Governo Patrimoniale
  • Formazione ai membri della famiglia su temi finanziari, di governo patrimoniale ed aziendale